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基金增配保险、券商股 。
最新数据显示 ，公募基金2025年四季度的非银金融仓位提高1个百分点。继有色金属 、通信 、基础化工之后 ，非银金融成为基金第四大获增持一级行业，其中中国平安、中国太保获超配。
此外 ，近日多家上市券商发布2025年年度业绩预增公告 ，预计净利润同比增幅大多数超过50%，业绩预增的预期是否已被市场充分消化？
分析认为，受益于权益市场行情和定存到期资金搬家 ，非银金融尤其是保险 ，估值调整之后结构性机会或大于β机会 。
公募加仓非银金融
2025年四季度，公募基金增持非银金融（保险 、券商等） ，剔除股价上升带来市值增长 ，仓位提升超过1个百分点，中国平安 、中国太保等个股获得超配 。
有别于有色金属、通信等行业 ，非银金融获得的是价值型基金的加仓 ，尤其是保险行业兼具分红和成长性，股价表现一度优于单纯的红利银行股和弹性更大的券商股。去年四季度 ，保险指数上涨23.42% 。
券商个股方面 ，更多得体现为头部券商股获得加仓，公募基金持有中信证券市值比例由0.1687%提高至0.3132% ，华泰证券持仓市值比例由0.1579%提高至0.1989%等 。
值得注意的是 ，近日，多家上市券商接连发布2025年年度业绩预增公告，预计净利润同比增幅超过50%的比比皆是 ，市场对交投活跃的市场行情带来的券商股业绩预增早有预期 ，不过是否已充分消化，值得观察。
1月30日 ，中金公司公告预计2025年净利润85.42亿元—105.35亿元 ，同比增长50%—85%；东吴证券预计2025年归母净利润34.31亿元到36.68亿元，同比增加45%至55%；方正证券预计2025年归母净利润38.6亿到40.8亿元 ，同比增长75%到85% 。此外 ，中信证券、国泰海通 、招商证券预计去年净利润超百亿元，已公布业绩预报的上市券商中超半数预计去年净利润同比增幅超50% ，最高增超400% 。
尽管获得基金加仓 ，但非银金融总体仍处于低配，距离2006年以来平均仓位也有较大差距 ，目前处于30%左右的分位。
结构性行情机会大于β
1月份 ，沪深两市成交量持续放大，行情有望持续，券商股的业绩弹性仍有空间 。
国泰君安非银金融刘欣琦团队表示 ，随着居民重配资产负债表的逐步进行 ，居民增加权益资产配置的确定性在提升，建议关注零售业务份额有望提升 ，或参控股头部公募 ，且利润贡献比例居前的特色券商 。
即使板块整体β行情不突出，个股的结构性机会仍然存在 ，尤其是国际化战略成效显现 ，境外收入增长较快，已成为头部券商的利润新增长极 ，值得关注。
而保险受益于权益市场的表现以及定期存款搬家 ，同时利率开始逐渐企稳，叠加保险企业负债端转型深化 ，不管从股息率来看 ，还是成长性来看，仍属于攻守兼备的品种，估值调整之后投资价值更加凸显 。
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