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【导读】AI点燃涨价潮 ，存储“超级周期 ”重分蛋糕：模组厂利润翻倍、加速抢位 ，终端厂商被迫提价降配
中国基金报记者 牛思若
2026年的华强北，空气中不再是焊锡味 ，而是弥漫着一种“淘金热”的躁动。“前两年还得求着客户清库存 ，现在报价还赶不上涨价的速度 。 ”一位华强北专卖内存条的商铺老板笑得合不拢嘴 。
伴随着涨价潮，存储芯片相关公司接连交出“翻身账 ”：有的扭亏 ，有的翻倍。而在这些不同公告里 ，反复指向同一原因——存储价格从低位企稳回升，AI带动需求上行。
与此同时，鲜明对照逐渐显露：一边是存储产业链公司业绩回暖 ，增长王 、翻倍股频出；另一边是终端厂商被成本逼着改价 、砍型号 ，笔电出货预期也被下修 。
在这场“超级周期”里，谁在兑现、谁在抢位 ，又是谁在挣扎？
谁在兑现？
种种信号表明 ，存储市场正在走出低谷，进入新一轮上行周期 。随着2025年业绩预告密集披露 ，A股存储相关公司也纷纷交出亮眼“成绩单 ”。
据记者统计 ，截至1月29日，A股已有52家存储芯片概念公司发布2025年业绩预告 ，共计25家公司业绩预喜 ，31家公司实现归母净利润同比增长 。其中，13家公司归母净利润增幅上限超过1倍 。
存储涨价是公司业绩预增的核心因素。佰维存储表示：“从2025年第二季度开始 ，随着存储价格企稳回升 ，公司重点项目逐步交付，销售收入和毛利率逐步回升，经营业绩逐步改善 。 ”
江波龙给出解释：存储价格在一季度触底后企稳回升 ，三季度末因AI服务器需求爆发及原厂产能向企业级产品倾斜 ，导致供给进一步失衡，存储价格持续上涨 。公司依托高端产品布局 、海外业务拓展及自有品牌优势 ，上半年实现扭亏为盈 ，下半年盈利水平稳步提升。
存储芯片及下游产品涨价预计将延续 。市场研究机构Counterpoint Research近日发布的报告显示，存储市场行情已超越2018年的历史高点 ，供应商议价能力已达到历史最高水平 ，预计2026年第一季度存储价格还将上涨40%至50%，第二季度继续上涨约20% 。
伴随着AI驱动的存储“超级周期”到来 ，A股市场也诞生了多家存储大牛股。截至2026年1月29日收盘 ，普冉股份今年以来已涨超119% 。同时，帝科股份 、恒烁股份涨幅超过80% 。
谁在抢位？
“产线的机器已经开足了马力 ，订单排期到了明年 ，连客户要货的电话都不敢接了，怕得罪人。”一位深圳模组厂负责人既兴奋又焦虑地说道。
这是当下存储芯片模组厂商们正在经历的日常 。一场由AI驱动的存储芯片“超级周期 ”，正以前所未有的力度重塑着整个产业链 。
一位行业分析师告诉记者：“普通服务器的内存需求大概是64—128GB ，而AI服务器因为要承载大模型训练和推理 ，单机内存需求直接飙升到512GB—1TB，是普通服务器的8—10倍。更关键的是 ，这种需求还在加速爆发 。 ”
伴随着AI在各类应用场景中的快速普及 ，对半导体存储容量也提出了更高要求 。在本轮行业上升周期来临之际，改变也成为国内模组厂商的必然选择——如何在“超级周期”中抢得一席之地？
答案或许是：不再止步于存储晶圆的加工环节 ，而是向上游技术端迈进 ，以获取更高附加值。
过去，国内模组厂商主要围绕手机、PC等消费市场进行价格竞争；如今 ，它们正转向数据中心 、AI服务器等企业级市场 。该领域客户对价格敏感度较低 ，更关注产品的稳定性与可靠性，也因此提供了更可观的利润空间 。
江波龙在业绩预告中透露 ，公司依托主控芯片 、固件算法、封装测试的全栈能力 ，已与多家晶圆原厂及头部智能终端设备厂商构建了深度合作关系，以UFS4.1为代表的旗舰存储产品正在批量出货前夕。
同时，公司已经实现定制化端侧AI存储产品在头部客户的批量出货 。报告期内公司还推出了Wafer级SiP封装的mSSD产品 ，正在多家头部PC厂商加快导入 。
日前 ，江波龙宣布了一项37亿元的募资计划，将围绕存储器产品应用技术开发、NANDFlash主控芯片设计 、存储芯片封装测试三大核心产业链环节加大投入 ，进而提升持续盈利能力。
与此同时 ，德明利于2025年11月披露，计划定增募资不超过32亿元 ，用于固态硬盘（SSD）扩产项目 、内存产品（DRAM）扩产项目、德明利智能存储管理及研发总部基地项目以及补充流动资金 。
普冉股份也在“补齐拼图 ” ，以1.44亿元收购诺亚长天31%股权，实现对存储器企业SHM的间接控股 ，承接了SK海力士剥离的2D NAND相关业务 ，进一步丰富了产品线 。
一位业内人士直言：“窗口期不等人，抢位的动作越慢 ，下一轮‘分蛋糕’时就越靠边。 ”
谁在承压？
涨价的潮水从上游涌向下游 ，被“拍打”最狠的往往是直面消费者的终端厂商——他们对价格最敏感，对销量最依赖，也最难把成本完整“转嫁 ”。
TrendForce集邦咨询最新发布的产业调查显示 ，受CPU阶段性缺货涨价 、存储器价格暴涨双重冲击 ，叠加PCB 、电池等多类零部件成本同步上行，2026年第一季度全球笔电出货量预计将环比减少14.8% ，远未达到品牌厂商的初始预期 。与此同时 ，全年出货预估已从先前的年减5.4%下修至年减9.4%，行业短期面临显著不确定性 。
在成本压力下 ，终端策略往往只有两条路：要么提价保毛利 ，要么减配保价格。自2025年末起，头部厂商已经开始陆续对多条产品线进行策略性调价 。
2026年伊始 ，联想已对其官网在售的多款笔记本进行价格调整 。其中 ，定价5000元以上的中高端型号，其官方零售价已抬升500元到1500元。戴尔自2025年底上调商用电脑售价 ，涨幅约为10%—30%；华硕发布价格调整说明函 ，2026年1月5日起对部分产品实施策略性提价；惠普也公开提示，2026年下半年或将更为艰难，必要时可能继续提价 。
记者注意到 ，包括小米、联想 、OPPO在内的多家厂商 ，已陆续对新发布的中端及旗舰机型进行调价，部分品牌甚至取消了低端机型的上市计划 。据了解 ，智能手机的成本结构高度依赖内存配置 ，中端机型的内存成本占BOM成本的15%—20%，高端旗舰机型则约为10%—15%。
小米集团总裁卢伟冰近日在红米新款手机预热时也表示 ，“内存涨价 ”这把火逼迫各品牌或涨价或降配 ，已然直接动摇了中端机“性价比”的根基 。
与此同时，“利润被压缩 ”的财务信号也开始显现 。A股手机厂商传音控股于2026年1月29日披露2025年业绩预告：预计营收约655.68亿元 ，同比下降4.58%；归母净利润约25.46亿元 ，同比大幅下降54.11%。公司在解释业绩变动原因时明确指出：受供应链成本影响，存储等元器件价格上涨 ，推高了产品成本 ，导致整体毛利率下滑，同时销售费用与研发投入有所增加 。
在此背景下，IDC分析师郭天翔认为 ，2026年中国智能手机市场出货量可能出现较明显回落 。TrendForce集邦咨询也提示 ，由于存储器供应紧张状况延续，规模较小的智能手机品牌资源取得难度加大 ，不排除该市场将进入新一轮“洗牌 ” ，强者恒强的趋势将更为明确。
当涨价从渠道报价单走进财报，又从财报走向终端零售价 ，谁在兑现？谁在抢位？谁在挣扎？答案或将在2026年上半年的每一次提价函 、每一次出货、每一份业绩表里继续被写出来。
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